[Introdução] Na última década, o fornecimento de EVA da China tem navegado por todo o caminho e muitas mudanças ocorreram na indústria: a expansão contínua da capacidade de produção, a melhoria contínua da taxa de autossuficiência, a transformação do padrão de fornecimento de concentração à difusão e a natureza das empresas, desde empresas estatais até empresas privadas. No futuro, com a expansão contínua da indústria petroquímica de EVA, a competição setorial se intensifica e desafios e oportunidades coexistem. Mudanças na oferta de EVA no país na última década:
1. A expansão contínua da taxa de crescimento da capacidade de produção, primeiro lenta e depois rápida
A indústria de EVA da China começou tarde, e o dispositivo EVA de 40.000 toneladas/ano colocado em produção em fevereiro de 1995 é o primeiro conjunto de equipamentos na China. Até o final de 2005, foi colocada em produção a planta de produção de PEBD com capacidade de EVA de 200.000 toneladas/ano de 200.000. Após a produção de 200 mil toneladas em 2011, a capacidade doméstica de EVA atingiu 500 mil toneladas / ano, e seu nível de capacidade foi mantido até 2014. De 2015 a 2017, entrou em uma nova rodada de período de produção, durante a qual um total de 472 mil toneladas da capacidade de produção de EVA foi aumentada. Em 2017, a capacidade de produção anual do EVA da China atingiu 972.000 toneladas, com uma taxa média de crescimento de três anos de 25,55%. Não houve nova capacidade doméstica de EVA em 2018-2020. Com a produção centralizada da capacidade química e de refino da China, a indústria doméstica de EVA entrou em um estágio de expansão em grande escala desde 2021. E a nova capacidade e expansão de 2021 a 2023 totalizaram 1,478 milhão de toneladas, com um aumento de 152%. De 2011 a 2023, devido ao impacto da construção de dispositivos e do ciclo de produção e da demanda a jusante, a capacidade da indústria de EVA da China expandiu-se intermitentemente e seu ciclo de expansão manteve-se basicamente em cerca de 6 anos. De 2011 a 2015 e de 2020 a 2024, respectivamente, a taxa de crescimento da capacidade de produção foi primeiro lenta e depois rápida. Como pode ser visto nos dados abaixo da figura: desde 2015, a capacidade de produção da indústria de EVA da China tem estado num período de rápido crescimento, com a taxa de crescimento da capacidade de produção sendo de 12% -82%. De acordo com as estatísticas da longzhong, a nova capacidade de produção doméstica em 2024 deverá ser de 450.000 toneladas, nomeadamente as 200.000 toneladas de Ningxia Baofeng e 200.000 toneladas de Jiangsu Hongjing, que entrarão em produção no quarto trimestre. A capacidade de produção anual poderá atingir 2,9 milhões de toneladas em 2024.
2. O desenvolvimento diversificado de tipos de empresas aumenta a concentração da capacidade de produção e aumenta a proporção de escala
Em 2019-2023, a distribuição do tipo de empresa de produção doméstica de EVA, ainda dominada por empresas estatais, as empresas privadas ocupam o segundo lugar depois das empresas estatais, as empresas privadas desde 2021, e continuaram a crescer em 2023,2023, as empresas de joint venture representaram não ascender, as empresas de capital estrangeiro representaram as menores. A principal razão para esta distribuição de empresas é que, embora a tecnologia EVA seja relativamente madura, um único conjunto de investimentos em capacidade de produção é relativamente alto, de modo que a natureza da indústria em geral ainda é dominada por empresas estatais, privadas e joint ventures com escala ou força. Nos próximos dois anos, a Zhejiang Petrochemical e a Jiangsu Sierbang Petrochemical, que possuem duas empresas EVA existentes, continuarão a expandir a sua capacidade de produção de 500.000-700.000 toneladas. Após a produção, a proporção em escala das empresas aumentará bastante, o que se distanciará significativamente da capacidade de outras empresas, e a concentração da capacidade da indústria também será significativamente melhorada. O aumento da concentração de capacidade significa que a capacidade de tomada de decisões do mercado de EVA é melhorada, e a tomada de decisões das principais empresas e o ajustamento da direcção dos preços terão um certo impacto no mercado de EVA.
3. A distribuição desigual das regiões EVA foi melhorada
Do ponto de vista regional, a distribuição regional da capacidade de produção doméstica de EVA em 2023 ainda está relativamente concentrada, concentrada principalmente no leste da China, no sul da China, no norte da China e no noroeste da China. De acordo com uma análise detalhada, o Leste da China é o mais concentrado, com uma capacidade total de EVA de 1,15 milhão de toneladas, representando 54%; seguido pelo Sul da China com capacidade de 500 mil toneladas, representando 21%, o terceiro é o noroeste com capacidade de 500 mil toneladas, representando 20%; o quarto é o Norte da China, com capacidade de 300 mil toneladas, representando 12%. Em comparação com 2015, o Sul da China e o Noroeste da China preencheram a lacuna da capacidade EVA, enquanto a distribuição da capacidade no Leste da China continua a expandir-se, enquanto a capacidade no Norte da China permanece no nível original. Em termos de distribuição provincial, as três principais províncias da China com capacidade de EVA estão nas províncias de Jiangsu, Zhejiang e Fujian. De acordo com Longzhong, a nova produção de EVA na China ainda será principalmente em Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, e se expandirá para Guangxi, Jilin, Henan e outros lugares, o que melhorará ainda mais a situação atual de distribuição regional desigual.
4. O processo upstream de apoio à cadeia industrial é acelerado
Nos últimos anos, com o declínio do preço do EVA desde o pico e o retorno dos lucros da indústria, o impacto da lógica de custos será um factor importante para as empresas considerarem o planeamento da produção. Para as empresas EVA, apoiar o acetato de vinila upstream tornou-se o planejamento prioritário de redução de custos de cada indústria petroquímica. De acordo com as estatísticas da Longzhong Information, antes de 2023, as empresas chinesas de EVA com acetato de vinil upstream apenas sistema Sinopec Yanshan Petrochemical; e em maio de 2024, o apoio às empresas de EVA de acetato de etileno upstream aumentou 3, Zhejiang Petrochemical, Jiangsu Sierbang e Lianhong Xinke três empresas privadas. As empresas de produção de EVA que apoiam o processo upstream de acetato de vinil são aceleradas, os campos envolvidos a jusante para produzir filme fotovoltaico, materiais para calçados de espuma, cabos, cola quente e produtos de filmes agrícolas, sua indústria é numerosa e madura, a possibilidade de extensão descendente não é grande .
5. A auto-suficiência aumentou muito e a dependência das importações continuou a diminuir
Com a expansão contínua da capacidade de produção doméstica de EVA, a produção doméstica de EVA aumentou significativamente e a dependência das importações continua a diminuir. Como pode ser visto na figura abaixo, a produção anual de EVA doméstico aumentou de 330.000 toneladas em 2016, menos de metade do nível de importação, para 2,18 milhões de toneladas em 2023, e a produção anual aumentou quase 7 vezes. A taxa composta de crescimento da produção de 2019-2023 atingiu 31,46%, a taxa de utilização da capacidade manteve-se num nível elevado de 75% -89% e a dependência das importações diminuiu do máximo de 78,22% em 2018 para 41,35% em 2023. A auto-suficiência EVA da China aumentou significativamente e a sua dependência das importações continuou a diminuir.
6. No futuro, a nova produção pode continuar a expandir-se e a concorrência intensifica-se
De acordo com estatísticas incompletas da Longzhong Information, a partir de 2025, uma nova rodada do ciclo de produção centralizada do EVA terá início na China. De 2025 a 2026,3 milhões de toneladas de unidades de EVA serão colocadas em produção, e a capacidade de produção doméstica de EVA poderá atingir 8 milhões de toneladas até 2030. Velocidade de produção da indústria de EVA da China e ambiente econômico e lucratividade da indústria, indústria sob o pano de fundo de alto lucro , O novo plano de produção da empresa EVA aumentou, mas as considerações de produção do dispositivo, do dispositivo para implementar cerca de 3 a 4 anos, de modo que o futuro 2025-2028 continuou a produção intensiva e o espaço de lucro do mercado EVA em 2020 aumentou acentuadamente. Em 2024, o nível de lucro da indústria de EVA retornará gradualmente ao custo, e a nova rodada de produção de EVA nos próximos cinco anos poderá fazer com que a indústria doméstica de EVA passe por mudanças tremendas, a competição de mercado se intensificará e o desenvolvimento saudável da indústria tem um longo caminho a percorrer.
（Informações Longzhong）
